挑戰

這家台北的管理顧問公司有 12 名顧問，主要提供企業策略、流程優化與人資管理服務。

公司有一個長期痛點：每一個顧問的工作方式都不一樣。

每個顧問有自己的提案格式、報告結構、客戶溝通習慣。這帶來幾個問題：

1. 新人很難快速上手：需要跟著不同資深顧問學，每個人教的東西不一樣，新人往往要 3 個月才能獨立作業
2. 品質不穩定：不同顧問交出的成品，品質差異大，客戶觀感不一
3. 老闆很難 QA：因為沒有標準，老闆要逐一審核每份報告，非常耗時
4. 知識無法傳承：資深顧問一旦離職，很多隱性知識就消失了

他們找到我們時，最迫切的需求是：「我想讓每個顧問都能做出一樣品質的東西，而且讓新人更快上線。」

解法

我們分三個階段幫他們解決這個問題。

第一階段：流程盤點（2 週）

與核心顧問團隊進行深度訪談，把所有工作流程拆解出來：

• 客戶需求訪談流程
• 問題診斷框架
• 提案撰寫流程
• 報告格式規範
• 客戶回報節奏

每個環節都記錄「做什麼」、「怎麼做」、「輸出什麼」三個要素。

第二階段：SOP 文件化（3 週）

將訪談結果整理成結構化的 SOP 文件，包括：

• 顧問手冊：12 個核心工作流程，每個流程都有步驟說明、範本和檢查清單
• 提案範本庫：7 種常見提案類型，每種都有填空式範本
• 報告格式規範：統一封面、目錄、圖表、結語格式

所有文件放在 Notion，全員可以搜尋查閱。

第三階段：報表自動化（2 週）

針對每週佔用最多時間的「進度報表整理」，建立自動化流程：

• 顧問每天在表單填入工作進度
• 系統自動彙整成週報格式
• 老闆每週五收到 PDF 週報，不需要手動整理

這個環節原本每週要花 3 位顧問各 1–2 小時，自動化後幾乎不需要人工介入。

成果

完整導入後 2 個月，效果非常顯著：

• 新人上手時間：從 3 個月縮短至 3 週，縮短了 75%
• 行政時間節省：每週節省 15 小時（主要來自報表整理與格式統一）
• 提案品質穩定性：老闆的 QA 時間從每週 5 小時降至 1 小時
• 員工滿意度提升：顧問反映工作不再那麼「要靠感覺」，有了依循的標準後壓力減少

客戶引言

「以前我要親自帶每個新人，因為沒有文件可以給他們看。現在新人進來，我給他顧問手冊，讓他自己讀、自己練，1 個月就能獨立接案了。這讓我可以花更多時間在真正需要我的高層客戶上。」 —— 總經理 李先生

關鍵學習

這個案子讓我們看到一個重要的事：

很多企業以為自己需要的是 AI，但其實他們需要的是 SOP。

沒有標準化流程的公司，就算導入 AI 工具，效果也會非常有限。AI 是幫助你「更快執行標準」，但前提是你先有標準。

這就是為什麼我們的服務從 SOP 標準化開始，而不是直接賣工具。

總結

如果你的公司也有類似的問題——每個人做事方式不一樣、新人很難帶、老闆一直要親自下場——SOP 標準化往往是最能快速見效的第一步。歡迎預約諮詢，讓我們先聽聽你的狀況。